Liidit
Tällä sivulla
Mistä löytyy: avaa valikosta Myynti ja valitse Liidi. Soittojono avautuu liidilistan Soittojono-painikkeesta.
Mitä varten
Liidi on mahdollinen asiakas, jota ei vielä ole voitettu. Liidimoduuli vastaa kysymykseen ketä ollaan tavoittelemassa ja missä vaiheessa.
Liidit ovat myyntiputken alkupää: liidi → tarjous → työtilaus → lasku.
Työnkulku
| Tila | Siirtymät |
|---|---|
| Uusi | → Kontaktoitu, Menetetty |
| Kontaktoitu | → Tapaaminen sovittu, Tarjous lähetetty, Menetetty |
| Tapaaminen sovittu | → Tarjous lähetetty, Neuvottelussa, Voitettu, Menetetty |
| Tarjous lähetetty | → Neuvottelussa, Voitettu, Menetetty |
| Neuvottelussa | → Voitettu, Menetetty |
| Voitettu | (päätepiste) |
| Menetetty | → Uusi |
Kaksi siirtymää kysyy tietoja:
- Menetetty vaatii menetyksen syyn. Ilman sitä siirtymä ei mene läpi.
- Voitettu kysyy vapaaehtoiset päätösmuistiinpanot.
Kentät
| Kenttä | Selite |
|---|---|
| Yritys | Pakollinen |
| Yhteyshenkilö | |
| Sähköposti, Puhelin | |
| Lähde | Verkkosivut, Suositus, Kylmäsoitto, Tapahtuma, LinkedIn, Muu |
| Kaupan arvo (€) | Arvio — kokoaa myyntiputken euromäärän |
| Seuraava toimenpide | Ratkaisee, milloin liidi nousee soittojonoon |
| Viimeisin yhteydenotto | Päivittyy aktiviteettikirjauksista |
| Viimeisin yhteydenotto-muistiinpano | |
| Menetyksen syy | Täytetään Menetetty-siirtymässä |
| Muistiinpanot |
Soittojono
Soittojono on liidien työjono: se antaa yhden liidin kerrallaan ja siirtyy seuraavaan, kun olet kirjannut tuloksen.
Yläreunassa neljä lukua:
| Luku | Merkitys |
|---|---|
| jonossa | Odottavat liidit |
| puhelua tänään | Tänään kirjatut yhteydenotot |
| tapaamisia | Sovitut tapaamiset |
| myöhässä | Liidit, joiden seuraava toimenpidepäivä on ohitettu |
Tulosvalinnat
Puhelun jälkeen valitse mitä tapahtui:
| Valinta | Mitä siitä seuraa |
|---|---|
| Vastasi | Lisää muistiinpanot |
| Ei vastausta | Uusi yritys seuraavana arkipäivänä |
| Vastaaja | Jätit viestin — uusi yritys seuraavana arkipäivänä |
| Takaisinsoitto | Aseta soittoaika |
| Tapaaminen | Tapaaminen sovittu — aseta päivä |
| Ei kiinnostunut | Liidi merkitään hävityksi |
Painikkeet: Kirjaa (tallenna tulos), Kirjaa ja seuraava (tallenna ja siirry seuraavaan), Ohita.
Kun jono on tyhjä: "Kaikki tehty! — Soittojonossa ei ole liidejä tällä hetkellä."
Aktiviteetit
Liidin sivulla on Aktiviteetti-osio: jokainen yhteydenotto kirjataan erikseen aikajanalle.
Kanavat: Puhelu, Sähköposti, Tapaaminen, SMS, Muistiinpano.
Aktiviteetin yhteenveto on pakollinen — kirjaus ei tallennu tyhjänä. Kysymys lomakkeella on suoraan "Mitä tapahtui?" ja muistiinpanokenttä kysyy "Mitä sovittiin? Pääkohdat…".
Aktiviteetit näkyvät liidin sivulla aikajärjestyksessä ja päivittävät viimeisimmän yhteydenoton päivämäärän.
Näin teet
Lisäät liidin
Myynti → Liidi → Uusi. Vähintään yrityksen nimi; puhelin ja seuraava toimenpidepäivä tekevät liidistä heti soittojonokelpoisen.
Tuot liidit tiedostosta
Liidilistalla on Tuo CSV:stä -painike. Esikatselu näyttää, mitkä rivit lisätään ja mitkä päivitetään ennen kuin mitään tallennetaan. Katso Tuonti (CSV).
Viet yhteystiedot puhelimeen
Tuo yhteystietoja -toiminto tuottaa vCard-tiedoston, jonka voi avata puhelimen yhteystiedoissa. Näin soittolista on puhelimessa nimineen.
Teet liidistä tarjouksen
Liidin sivulla Luo tarjous. Tarjous syntyy liidin tiedoilla ja jää kytketyksi liidiin.
Merkitset liidin voitetuksi
Liidin sivulla Voitettu. Lisää päätösmuistiinpanot. Perusta asiakas asiakasrekisteriin, jos sitä ei vielä ole.
Esimerkki: kylmästä soitosta tarjoukseen
Tilanne. Petri soittaa läpi ravintoloita. Ravintola Kaisla Oy kertoo, että keittiön vesipisteet ovat huonossa kunnossa.
| Vaihe | Mitä Petri tekee | Liidin tila |
|---|---|---|
| Soitto | Kirjaa soittojonossa tuloksen Tavoitettu ja muistiinpanon | Uusi → Kontaktoitu |
| Käynti | Sopii katselmuksen, asettaa seuraavan toimenpiteen päivämäärän | Tapaaminen sovittu |
| Tarjous | Luo tarjous liidin sivulta | Tarjous lähetetty |
| Päätös | Asiakas hyväksyy | Voitettu |
Vaiheet.
- Avaa Myynti → Liidi ja valitse Ravintola Kaisla Oy.
- Kirjaa aktiviteetti: mitä sovittiin ja milloin palataan asiaan.
- Aseta Seuraava toimenpide ja sen päivämäärä — tämä nostaa liidin yleisnäkymän Vaatii huomiota -listalle oikeana päivänä.
- Paina Luo tarjous. Yhteystiedot ja arvo siirtyvät tarjoukselle.
Lopputulos. Liidin tilaksi tulee Tarjous lähetetty, ja tarjous TAR-2026-0041 syntyy liidin tiedoilla. Liidi ja tarjous osoittavat toisiinsa, joten myyntiputken luvut pysyvät ehjinä.
Liittymät
| Mihin | Miten |
|---|---|
| Tarjous | Liidistä luodaan tarjous; tarjouksella on Liidi-kenttä |
| Asiakas | Voitettu liidi kirjataan asiakkaaksi |
| Yhteyshenkilö | Liidin yhteyshenkilö voidaan viedä yhteyshenkilörekisteriin |
| Yleisnäkymä | Myyntiputki-osio näyttää liidit vaiheittain |
Vinkit ja rajoitukset
- Seuraava toimenpide on soittojonon moottori. Ilman sitä liidi ei nouse jonoon eikä näy myöhässä-luvussa.
- Häviön syy kannattaa kirjata rehellisesti — se on ainoa tieto, josta näkee myöhemmin, hävittiinkö hintaan, ajoitukseen vai kilpailijaan.
- Menetetty ei ole loppu. Menetetystä liidistä pääsee takaisin Uusi-tilaan, kun tilanne muuttuu.
- Liidit ei ole päällä uudessa työtilassa. Se otetaan käyttöön itse: Ylläpito → Asetukset → Moduulit → Liidit. Liidejä ei kysytä rekisteröitymisen yhteydessä, koska yhden hengen yritys harvoin aloittaa myyntiputkesta — mutta ne saa käyttöön milloin tahansa ilman erillistä pyyntöä.