Prospektit ja soittolista

Prospekti on yritys tai henkilö, josta voi tulla asiakas. Fleksissä prospekteilla on oma soittolista: jokaisella on seuraavan yhteydenoton päivä, ja jokainen puhelu tai viesti kirjataan muistiin tuloksineen. Kun prospektista tulee asiakas, tiedot ja yhteydenotot siirtyvät asiakkaalle sellaisinaan.

Prospektit ovat käytössä, kun omistaja on ottanut käyttöön ominaisuuden Prospektit ja soitot: Yritys → Käytössä olevat ominaisuudet. Katso Käytössä olevat ominaisuudet.

Soittolista

Avaa Asiakkaat-välilehti ja valitse yläreunasta Prospektit. Lista näyttää seuraavan yhteydenoton ensin.

• Soitettavat tänään: prospektit, joihin on määrä ottaa yhteyttä tänään tai aiemmin. Myöhästyneet on merkitty Myöhässä.
• Kaikki: koko lista. Prospekti, jolla ei ole sovittua päivää, on merkitty Ei päivää.
• Haku löytää nimellä, numerolla tai sähköpostilla.

Rivillä näkyy myös viimeisimmän yhteydenoton tulos, esimerkiksi Viimeksi: Ei vastannut. Etusivun Tarvitsee sinua nyt -listassa on rivi Soitettavat tänään, ja kalenteriin saa näkyviin kerroksen Soitettavat.

Lisää prospekti

Paina Uusi prospekti ja täytä sama lomake kuin uudelle asiakkaalle: yrityksen tiedot tulevat Y-tunnuksella YTJ:stä. Katso Asiakkaat. Useamman prospektin saa kerralla soittolistasta.

Tuo soittolista CSV-tiedostosta

1. Paina Tuo lista.
2. Paina Valitse tiedosto, tai kopioi rivit taulukosta kohtaan Tai liitä lista tähän.
3. Paina Tarkista lista. Fleksi näyttää jokaisen rivin: Lisätään, Ohitetaan tai Virhe. Mitään ei ole vielä tallennettu.
4. Jos rivejä on kohdassa Virheellisiä, korjaa ne tiedostoon ja tarkista lista uudelleen.
5. Paina Tuo … prospektia.

Fleksi ohittaa rivin, jonka henkilö tai yritys on jo asiakkaana tai prospektina, tai joka on listalla toiseen kertaan. Se tunnistaa saman puhelinnumeron, sähköpostin tai Y-tunnuksen, tai nimen, jos rivillä ei ole muita tietoja, ja kertoo syyn, esimerkiksi jo asiakas Laine Sari (sama puhelinnumero).

Tiedoston muoto

• Ensimmäisellä rivillä ovat sarakkeiden nimet. Erottimeksi käy puolipiste, pilkku tai sarkain, kuten Excel tallentaa.
• Sarakkeet: Nimi (pakollinen), Tyyppi (yritys tai yksityinen), Y-tunnus, Puhelin, Sähköposti, Muistiinpano ja Seuraava yhteydenotto (esimerkiksi 24.10.2026).
• Suomalaiset numerot muutetaan muotoon +358.
• Muita sarakkeita ei tuoda, ja Fleksi kertoo, mitkä ne ovat.

Esimerkki:

`` Nimi;Tyyppi;Puhelin;Muistiinpano;Seuraava yhteydenotto Kiinteistöhuolto Rinne Oy;yritys;040 123 4501;Taloyhtiöiden huolto;24.10.2026 Saunarakennus Mäki;yritys;040 123 4503;;27.10.2026 ``

Prospektin sivu

Napauta prospektia listalla. Sivulla on kolme osaa:

• Tiedot: numero, Soita puhelimella, Lähetä tekstiviesti, sähköposti, Kirjaa yhteydenotto, Muuta asiakkaaksi ja Muokkaa tietoja.
• Suunnitelma: Seuraava yhteydenotto ja Muistiinpano. Muuta niitä ja paina Tallenna.
• Yhteydenotot: jokainen puhelu ja viesti päivineen, tekijöineen, muistiinpanoineen ja tuloksineen.

Soita ja kirjaa yhteydenotto

1. Paina Soita puhelimella. Puhelu soitetaan omasta puhelimestasi, ja tietokone avaa muistiinpanot. Katso Soitto omasta puhelimesta.
2. Kirjoita puhelun aikana Muistiinpanot.
3. Valitse Miten meni?: Vastasi, Ei vastannut, Soita uudelleen, Ei kiinnostunut tai Tarjous.
4. Fleksi ehdottaa tuloksen mukaan Seuraava yhteydenotto -päivää. Muuta sitä tarvittaessa. Tyhjä päivä tarkoittaa, ettei yhteydenottoa ole sovittu.
5. Paina Tallenna yhteydenotto.

Jos soitit tai viestit muuten, esimerkiksi asiakas soitti sinulle, paina Kirjaa yhteydenotto ja kirjaa se samalla tavalla.

Muuta prospekti asiakkaaksi

Paina Muuta asiakkaaksi. Fleksi vahvistaa: … on nyt asiakas. Tiedot ja yhteydenotot säilyivät. Asiakkaalle voi nyt tehdä tarjouksen, työn ja laskun. Katso Tarjoukset.

Kuka voi tehdä mitä

Vinkit

• Pidä soittolista taulukossa ja tuo se Fleksiin kerran. Kun tuot päivitetyn listan, jo tuodut ohitetaan.
• Kun tuot listan illalla ja annat sarakkeeseen Seuraava yhteydenotto huomisen päivän, aamulla prospektit ovat kohdassa Soitettavat tänään.
• Kun otat ominaisuuden pois käytöstä, prospektit ja yhteydenotot säilyvät. Ne palaavat, kun otat sen taas käyttöön.

Lue seuraavaksi

• Soitto omasta puhelimesta Yhdistä puhelin Fleksiin, niin Soita puhelimella avaa puhelun puhelimessasi ja tietokone näyttää muistiinpanot. Näin yhdistät iPhonen tai Android-puhelimen.
• Asiakkaat Lisää yritys- tai henkilöasiakas Fleksiin. Y-tunnuksella tiedot tulevat YTJ:stä, ja Fleksi varoittaa, jos asiakas on jo olemassa.
• Tuonti CSV-tiedostosta Fleksiin voi tuoda hinnaston ja prospektien soittolistan CSV-tiedostosta ja tiliotteen verkkopankin XML-tiedostona.