Fleksin ohjeet

Fleksi on yrityksen työnhallinta ja kirjanpito samassa sovelluksessa. Työ kirjataan puhelimella, siitä tehdään lasku, ja lasku, kuitti ja pankin maksu kirjautuvat kirjanpitoon itsestään. Nämä ohjeet kertovat, mitä missäkin näytössä tehdään, kuka sen voi tehdä ja mitä kannattaa tietää. Ohjeet on ryhmitelty sen mukaan, mitä olet tekemässä.

Aloita tästä

• Ensimmäiset 30 minuuttia: kirjaudu, tee yrityksen perustiedot, valitse ominaisuudet, lisää asiakas, ihmiset ja laskutussääntö, ja tee ensimmäinen työ.
• Perusteet: kirjautuminen, välilehdet, yläpalkki, kieli ja teema.
• Fleksi puhelimeen: iPhonen Koti-valikkoon tai Androidin aloitusnäytölle, ja mitä tehdä, kun yhteys katkeaa kesken tallennuksen.
• Etusivu: kaksi lukua ja lista siitä, mikä odottaa sinua nyt.
• Käytössä olevat ominaisuudet: mitä osia Fleksistä yrityksesi käyttää, ja miksi ALV, palkat ja pankki pysyvät käytössä.
• Roolit ja oikeudet: mitä omistaja, työnjohtaja, työntekijä ja kirjanpitäjä näkevät.

Ensimmäinen lasku

• Tarjouksesta rahaksi: koko ketju tarjouksesta työhön, laskuun ja pankin maksuun.
• Asiakkaat: yritys- ja henkilöasiakkaat, Y-tunnuksella tiedot YTJ:stä.
• Tuotteet ja hinnat: hinnasto laskun riveille ja työn tarvikkeille.
• Tarjoukset: asiakas hyväksyy linkistä ilman tunnuksia, ja tarjouksesta tulee työ.
• Laskut: luonnos, hyväksyntä, lähetys, hyvityslasku, osalasku, maksumuistutus ja verkkolasku.

Uudet asiakkaat

• Liidit ja yhteydenotot: mitä uudesta yhteydenotosta tehdään: prospekti, tarjous tai työ.
• Prospektit ja soittolista: soittolista CSV-tiedostosta, yhteydenotot ja tapaamiset muistiin, yhteyshenkilöt, prospektit iPhonen yhteystietoihin ja prospekti asiakkaaksi.
• Soitto omasta puhelimesta: puhelimen yhdistäminen, puhelu ja tekstiviesti omasta puhelimesta, muistiinpanot tietokoneella, ilmoitukset töistä ja vuoroista.

Työt ja työmaa

• Työt: työ puhelusta yhdellä näytöllä, kohteet ohjeineen, tekijät, tilat, työntekijän pyyntö ja toistuvat työt.
• Kuvat ja liitteet: kuvat työstä ja lisätöistä, ohjeet työn tekijälle.
• Työraportti: asiakkaalle tehty työ, tunnit, kuvat ja kuittaus PDF:nä.
• Suunnittelu: kuka tekee mitä ja milloin.
• Kalenteri ja vuorolista: päivä, viikko ja kuukausi, viikon vuorot.
• Työkartta: missä työt ja asiakkaat ovat.

Tunnit ja palkat

• Tunnit ja poissaolot: tuntien kirjaus ja korjaus, hyväksyntä, muistutus ja kuukauden lukitus.
• Palkat: palkkatiedot, palkka-ajo, palkkalaskelmat ja tulorekisterin arvot.
• Kulukorvaukset: matkat, päivärahat ja kilometrit palkan mukana, ja omilla rahoilla maksetut ostot.
• Oma tila: palkansaajan omat matkat, kulut ja tunnit maksutta, ja kuun lopussa PDF työnantajalle.

Ostot ja käyttöomaisuus

• Ostot ja kuitit: kuvaa kuitti, tarkista ja vahvista yhdellä napautuksella; ostolasku töille ja toimittajan hyvitys seuraavalla laskulla.
• Käyttöomaisuus ja poistot: kone tai ajoneuvo ostosta, pienhankinnat, poistot, myynti ja romutus.

Pankki ja ALV

• Pankki: tiliotteen tuonti, maksujen kohdistus ja täsmäytys.
• ALV ja verokalenteri: maksettava vero, luvut OmaVeroon ja määräpäivät.
• Vuoden lakisääteiset arvot: mitä tarkoittaa, kun vuoden arvoja ei ole vielä julkaistu.

Raportit ja tilinpäätös

• Raportit: toiminnan raportit, tuloslaskelma, tase, tilinpäätös ja arkisto.
• Kirjanpito ja muut ohjelmat: kirjanpitäjä mukaan ja siirtyminen toisesta ohjelmasta.

Asetukset, tuonti ja tekoäly

• Yritys ja asetukset: yrityksen tiedot, ihmiset, laskutussääntö ja tapahtumaloki.
• Tuonti CSV-tiedostosta: hinnasto, soittolista ja tiliote tiedostosta.
• Käyttö ja tekoäly: Kysy Fleksiltä, luonnokset ja kuukauden käyttö.
• Yhteydet tekoälyyn (MCP): Claude tai Codex omalla koneellasi Fleksin tietoihin: mitä se saa lukea ja kirjata, prospektit ja yhteydenotot.
• Tekoäly ja Fleksin sivut: haku, Kysy Fleksiltä ja oman tekoälysi yhteys fleksi.io:n julkisiin sivuihin ilman avainta (MCP), sekä mitä Kysy tallentaa.

Lue seuraavaksi

• Ensimmäiset 30 minuuttia Fleksissä Kirjaudu, aloita yrityksen nimellä ja yhtiömuodolla, lisää asiakas, ihmiset ja laskutussääntö, ja kirjaa ensimmäinen työ.
• Tarjouksesta rahaksi Koko ketju Fleksissä: tarjous, asiakkaan hyväksyntä linkistä, työ, tunnit ja tarvikkeet, lasku, maksu pankista ja kirjanpito.
• Roolit ja käyttöoikeudet Omistaja, työnjohtaja, työntekijä ja kirjanpitäjä. Omistaja muuttaa, mitä kukin rooli näkee ja tekee, ja lisää uusia rooleja.