Ensimmäiset 30 minuuttia

Tämä luku vie uuden työtilan tyhjästä ensimmäiseen lähetettyyn laskuun. Jokainen vaihe nimeää täsmälleen sen valikon ja painikkeen, jota painetaan. Puoli tuntia riittää hyvin — ja jokaisen vaiheen voi keskeyttää ja jatkaa myöhemmin, mikään ei katoa.

Rekisteröityessä työtilassa on valmiina Tarjoukset, Laskut, Tuntikirjaukset ja Kulukorvaukset — ja Asiakkaat, joka tulee laskujen mukana. Muut osiot (esimerkiksi Työtilaukset ja Tuotteet) otetaan käyttöön itse, kun niille on tarvetta; siitä lisää viimeisessä vaiheessa.

Vaihe 1: Yrityksen tiedot kuntoon (5 min)

Nämä tulostuvat jokaiselle laskulle ja tarjoukselle, joten ne kannattaa täyttää ennen ensimmäistä laskua.

1. Avaa Asetukset → Yrityksen tiedot. Täytä vähintään nimi, Y-tunnus, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka sekä sähköposti.
2. Avaa Asetukset → Laskutuksen oletukset. Tarkista oletusmaksuehto ja viivästyskorko — eräpäivä lasketaan näistä, kun asiakkaalla ei ole omaa ehtoa.
3. Lisää tilinumero kohdassa Asetukset → Pankkitilit, jotta laskulle tulostuvat maksutiedot, viitenumero ja virtuaaliviivakoodi.

Katso tarkemmin: Ylläpito ja asetukset.

Vaihe 2: Ensimmäinen asiakas (5 min)

1. Rekisterit → Asiakkaat → Uusi.
2. Täytä nimi. Jos tiedät Y-tunnuksen, syötä se ja paina Hae YTJ:stä — nimi, osoite ja kotipaikka täyttyvät kaupparekisteristä.
3. Tallenna.

Maksuehto ja laskun toimitustapa tarvitaan vain, jos ne poikkeavat yrityksen oletuksesta. Loput kentät voi täydentää myöhemmin — asiakkaan voi myös luoda kesken laskun teon kirjoittamalla nimen asiakaskenttään ja valitsemalla Luo uusi asiakas: ….

Katso tarkemmin: Asiakkaat, toimittajat ja yhteyshenkilöt.

Vaihe 3: Ensimmäiset tunnit (5 min)

1. Kirjaukset → Tuntikirjaus → Uusi.
2. Täytä päivä, tunnit ja kuvaus.
3. Tallenna ja lähetä — kirjaus menee hyväksyntään. Yksin työskennellessä hyväksyt omat kirjauksesi itse.

Tunnit laskulle asti vaativat työtilauksen. Ilman Työtilaukset-osiota tuntikirjaus toimii oman työajan seurantana, ja laskun rivit kirjoitetaan käsin (vaihe 4). Kun haluat, että hyväksytyt tunnit siirtyvät työltä laskulle automaattisesti, ota Työtilaukset käyttöön kohdasta Asetukset → Moduulit ja katso Työtilaukset.

Katso tarkemmin: Tuntikirjaukset.

Vaihe 4: Ensimmäinen lasku (10 min)

1. Myynti → Lasku → Uusi.
2. Valitse asiakas (vaiheen 2 asiakas löytyy valintalistasta).
3. Lisää rivit: kuvaus, määrä ja yksikköhinta — esimerkiksi tehdyt tunnit ja tuntihinta.
4. Hyväksy → Lähetä.

Uudessa työtilassa lasku lähtee PDF-liitteenä asiakkaan laskutussähköpostiin. Verkkolasku (Finvoice) ja kirjanpito-ohjelman kautta lähettäminen ovat myös mahdollisia — niiden edellytykset on käyty läpi luvussa Laskut ja Kirjanpito ja laskun toimitus.

Laskun sivu näyttää tämän jälkeen tilan ja toimitusreitin. Kun maksu saapuu tilille, merkitse lasku maksetuksi laskun sivulta.

Vaihe 5: Mitä seuraavaksi (5 min)

Ota käyttöön se, mihin sinulla on jo ongelma — ei kaikkea kerralla. Osiot lisätään kohdasta Asetukset → Moduulit, eikä tietoja katoa kummassakaan suunnassa, jos osion ottaa myöhemmin pois.

Koko kasvupolku — mitä otetaan käyttöön ja milloin — on kuvattu ohjeen etusivulla ja osioiden käyttöönotto luvussa Ylläpito ja asetukset.