Tarjoukset
Tällä sivulla
Mistä löytyy: avaa valikosta Myynti ja valitse Tarjous.
Mitä varten
Tarjous on hinnoiteltu ehdotus asiakkaalle. Fleksissä tarjous ei ole vain dokumentti: se on tila, joka etenee, ja josta syntyy työ ja lasku ilman uudelleensyöttöä.
Asiakas voi hyväksyä tarjouksen selaimessa ilman tunnuksia, ja hyväksyntä tallentuu todisteeksi.
Työnkulku
| Tila | Siirtymät | Painike |
|---|---|---|
| Luonnos | → Lähetetty, Peruttu | Lähetä |
| Lähetetty | → Hyväksytty, Hylätty, Vanhentunut, Luonnos | Merkitse hyväksytyksi / Merkitse hylätyksi / Merkitse vanhentuneeksi |
| Hyväksytty | → Laskutettu | Muunna laskuksi |
| Laskutettu | (päätepiste) | |
| Hylätty | → Luonnos | Palauta luonnokseksi |
| Vanhentunut | → Luonnos | Palauta luonnokseksi |
| Peruttu | → Luonnos | Palauta luonnokseksi |
Lähetä ei mene läpi ilman näitä: otsikko, asiakas ja vähintään yksi rivi.
Hyväksyntä, hylkäys ja vanhentuminen tapahtuvat myös automaattisesti, kun asiakas toimii julkisen linkin kautta.
Lähetettyä tarjousta ei voi muokata suoraan. Palauta se ensin luonnokseksi. Tämä on tarkoituksellista: asiakkaalle lähetetty versio ei saa muuttua hänen selkänsä takana.
Kentät
| Kenttä | Selite |
|---|---|
| Tarjousnumero | Muodostuu automaattisesti |
| Asiakas | Pakollinen lähetettäessä |
| Liidi | Jos tarjous syntyi liidistä |
| Otsikko | Pakollinen |
| Tarjouksen päiväys | |
| Voimassa asti | Lasketaan asetusten voimassaolopäivistä |
| Alustava työpäivä | Suunnittelutieto — näkyy myös kalenterikuormassa |
| Arvioidut tunnit | Suunnittelutieto |
| Valuutta | Yrityksen valuuttalistalta |
| Maksuehdot, Toimitusehdot | Esitäyttyvät asetuksista |
| Työn sisältö | Vapaa teksti |
| Rajaukset ja oletukset | Vapaa teksti |
| Muistiinpanot | Vapaa teksti |
Rivit
Riveillä on Kuvaus, Kpl, À-hinta, ALV ja Veroton. Summat lasketaan automaattisesti: Veroton yhteensä, ALV, Yhteensä.
Rivin voi poimia tuoterekisteristä: Lisää tuote katalogista…
Näin teet
Teet tarjouksen
- Myynti → Tarjous → Uusi
- Valitse asiakas ja anna otsikko.
- Lisää rivit: + Lisää rivi tai poimi tuotteita katalogista.
- Täydennä sisältö, edellytykset ja lisätiedot. Käytä tarvittaessa vakiotekstejä (alla).
- Tallenna tarjous → Lähetä.
Lähetät tarjouksen asiakkaalle
Kun painat Lähetä, Fleksi julkaisee tarjouksesta version ja antaa julkisen linkin:
Tarjous on valmis lähetettäväksi. — Kopioi linkki ja lähetä asiakkaalle. Asiakas voi hyväksyä tarjouksen ilman tunnuksia.
⚠️ Linkki näytetään vain kerran. Jos menetät sen, lähetä tarjous uudelleen saadaksesi uuden linkin.
Mitä asiakas näkee
Asiakas näkee tarjouksen selaimessa ja voi:
- Hyväksyä tarjouksen — nimi, sähköposti ja vahvistus siitä, että hän on valtuutettu hyväksymään yrityksen puolesta
- Pyytää muutoksia — tarjous palautuu luonnokseksi ja saat viestin. Tämä ei ole hylkäys.
- Hylätä tarjouksen — syy on vapaaehtoinen
- Ladata PDF:n
Vanhentunut, jo käytetty tai korvattu linkki kertoo tilanteen selkeästi ("Uudempi versio on lähetetty", "Linkki on vanhentunut").
Muodostat hyväksymistodistuksen
Hyväksytystä tarjouksesta voi muodostaa hyväksymistodistuksen — PDF, joka kertoo kuka hyväksyi, milloin, mistä versiosta ja millä selaimella, sekä sisältää SHA-256-tarkisteen. Painike: Muodosta hyväksymistodistus, sen jälkeen Lataa hyväksymistodistus.
Katsot julkaisuhistorian
Tarjouksen sivulla Julkaistut versiot näyttää jokaisen lähetetyn version: versionumero, julkaisupäivä, PDF ja asiakkaan toiminto (Hyväksytty, Hylätty, Muutospyyntö, Ei toimintoa vielä).
Teet tarjouksesta työn
Hyväksytyn tarjouksen sivulla Luo työ tästä tarjouksesta. Työtilaus syntyy tarjouksen tiedoilla ja jää kytketyksi siihen.
Teet tarjouksesta laskun
Muunna laskuksi. Tarjouksen rivit siirtyvät laskulle. Tarjouksen sivulle jää linkki: "Tästä tarjouksesta on luotu lasku:"
Kopioit tarjouksen
Kopioi luo uuden luonnoksen samalla asiakkaalla ja samoilla riveillä. Numero, päivämäärät ja tila nollataan.
Esimerkki: tarjous TAR-2026-0041 alusta loppuun
Tilanne. Ravintola Kaisla Oy:n keittiön kolme vesipistettä uusitaan. Työ on tehtävä aukioloaikojen ulkopuolella, ja asiakas haluaa kiinteän hinnan.
Vaiheet.
- Myynti → Tarjous → Uusi. Asiakkaaksi Ravintola Kaisla Oy, otsikoksi Keittiön vesipisteiden uusiminen.
- Voimassa-päiväksi 30 vrk eteenpäin.
- Rivit poimitaan tuoterekisteristä, jolloin hinnat ja ALV tulevat valmiina:
| Rivi | Määrä | à (alv 0 %) |
|---|---|---|
| Asennustyö, perustunti | 34 h | 68,00 € |
| Sulkuventtiili 22 mm | 6 kpl | 18,40 € |
| Kupariputki 15 mm | 24 m | 8,90 € |
| Puserrusliitin 15 mm | 18 kpl | 3,20 € |
- Rajaukset ja oletukset -kenttään se, mitä tarjous ei sisällä — tässä: työ tehdään klo 23 jälkeen, ja rakennustekniset työt eivät kuulu tarjoukseen.
- Tallenna tarjous → Lähetä.
Lopputulos. Tarjous siirtyy Lähetetty-tilaan ja saa julkisen linkin, jonka kautta asiakas voi hyväksyä sen sähköisesti. Tarjousta ei voi enää muokata suoraan — palautus luonnokseksi tekee muutoksesta näkyvän tapahtuman.
Miksi rajaus kannattaa täyttää. Suurin osa tarjousriidoista koskee sitä, mitä hintaan kuului. Rajaus on halvin paikka sopia se etukäteen.
Pohjat ja vakiotekstit
Toistuvan tarjoustyön voi valmistella etukäteen. Kaikki neljä hallitaan kohdassa Asetukset.
| Työkalu | Mitä se tekee | Missä hallitaan |
|---|---|---|
| Tarjouspohjat | Kokonainen tarjous pohjaksi. Luodaan painikkeella Tallenna pohjaksi tarjouksen sivulla; uusi tarjous Tarjouspohjasta. | Asetukset → Tarjouspohjat |
| Vakiotekstit | Toistuvat tekstipätkät (intro, rajaukset). Lisätään kuvaukseen, oletuksiin tai lisätietoihin yhdellä klikkauksella: Lisää vakioteksti: | Asetukset → Tarjouksen vakiotekstit |
| Riviryhmät | Valmiit riviryhmät (esim. "Keittiöremontti – perusrunko"). Muokkausnäkymässä + Lisää riviryhmä… tuo koko ryhmän kerralla. | Asetukset → Tarjouksen riviryhmät |
| Tarjouksen oletukset | Voimassaolo (päiviä), toimitusehdot, vakio-oletukset ja vakio-lisätiedot esitäyttyvät uusiin tarjouksiin. | Asetukset → Tarjouksen oletukset |
Maksuehto ei tule tarjouksen oletuksista vaan Laskutus-kortin Oletusmaksuehdosta — yksi lähde, ei kahta.
Pohjaksi tallentaminen vaatii pääkäyttäjän oikeudet.
Tulostus ja PDF
Tulosta / PDF tuottaa tarjouksen asiakasversion: yritys, asiakas, tarjousnumero, päiväys, voimassaolo, rivit, veroton yhteensä, ALV, yhteensä, tarjouksen sisältö, edellytykset, toimitus- ja maksuehdot sekä lisätiedot. Alalaidassa: "Tarjous on voimassa {pvm} asti."
Liittymät
| Mihin | Miten |
|---|---|
| Asiakas | Pakollinen. Tarjous ottaa asiakastiedot talteen luontihetkellä. |
| Liidi | Tarjous voidaan luoda liidistä |
| Työtilaus | Luo työ tästä tarjouksesta |
| Lasku | Muunna laskuksi siirtää rivit |
| Tuotteet | Rivejä poimitaan tuoterekisteristä |
Vinkit ja rajoitukset
- Tarjous vaatii asiakasmoduulin. Kun otat tarjoukset käyttöön, Asiakkaat otetaan käyttöön samalla.
- Muutospyyntö ei ole hylkäys. Kun asiakas pyytää muutoksia, tarjous palaa luonnokseksi ja siitä lähetetään uusi versio. Vanha linkki kertoo asiakkaalle, että uudempi versio on lähetetty.
- Julkinen linkki näytetään kerran. Ota se talteen heti tai lähetä tarjous uudelleen.
- Alustava työpäivä ja arvioidut tunnit kannattaa täyttää — ne näkyvät suunnittelun kuormituksessa jo ennen kuin työtä on olemassa.