Tarjoukset

Fleksin tarjous lähtee asiakkaalle sähköpostilla PDF:nä ja linkkinä. Asiakas avaa linkin ilman tunnuksia ja hyväksyy tai hylkää tarjouksen kirjoittamalla nimensä. Hyväksytystä tarjouksesta tehdään työ yhdellä painalluksella, ja työn lasku tehdään tarjouksen riveistä. Tarjoukset ovat käytössä, kun ominaisuus Tarjoukset on päällä (uudella yrityksellä se on).

Tee ja lähetä tarjous

1. Avaa Myynti ja valitse yläreunasta Tarjoukset.
2. Paina Uusi tarjous.
3. Valitse Asiakas, tarkista Tarjouksen päivä, Voimassa asti ja Tarjouksen kieli. Tyhjä voimassaolo tarkoittaa 30 päivää tarjouksen päivästä.
4. Kirjoita rivit: Laji (työ, tarvike, matka tai kiinteä hinta), Kuvaus, Määrä, Yksikkö, À-hinta (veroton, €) ja ALV. Yhteenveto lasketaan kirjoittaessa.
5. Lisää tarvittaessa Lisätiedot tarjoukselle ja paina Tallenna luonnos.
6. Paina Lähetä: asiakas@… (painikkeessa on asiakkaan sähköposti) ja vahvista Vahvista ja lähetä. Tarjous saa numeron, ja asiakas saa PDF:n ja linkin.

Jos jotain puuttuu, kohta Ennen lähettämistä kertoo mitä, esimerkiksi "Asiakkaalla ei ole sähköpostia. Lisää se asiakkaan tietoihin."

Asiakas vastaa

Asiakas avaa linkin, näkee tarjouksen sisällön ja summat ja painaa Hyväksyn tarjouksen tai Hylkään tarjouksen. Sen jälkeen hän kirjoittaa kohtaan Nimesi nimensä ja vahvistaa painikkeella Hyväksy tai Hylkää. Vastaus ja tarjous sellaisena kuin asiakas sen näki tallentuvat sinulle. Linkki toimii voimassaolopäivään asti.

Hyväksytystä tarjouksesta työ

1. Etusivulla näkyy Hyväksytyt tarjoukset ilman työtä. Avaa tarjous.
2. Paina Tee työ (näkyy, kun Työt on käytössä). Hinta ja rivit tulevat tarjouksesta.
3. Anna työlle tekijä ja aika.

Tarjous ja työ linkittyvät toisiinsa. Kun työ laskutetaan, laskulle tulevat tarjouksen rivit ("Tarjouksesta 2026-0001"). Jos annat työlle oman hinnan tai käytät yrityksen sääntöä, se korvaa tarjouksen rivit.

Muuta lähetettyä tarjousta

Lähetettyä versiota ei voi muuttaa. Paina Muokkaa, niin syntyy uusi versio luonnoksena. Sillä välin edellisen version linkki ei ota vastausta. Kun lähetät uuden version, asiakas saa sen sähköpostiinsa, ja vanha linkki kertoo, että tarjouksesta on tehty uudempi versio. Hylkää muutokset poistaa luonnosversion, ja edellinen versio on taas voimassa.

Kuka voi tehdä mitä

Vinkit

• Listan rajaus Ilman työtä näyttää hyväksytyt tarjoukset, joista työ on vielä tekemättä. Rajaus näkyy, kun sellaisia on.
• Tarjouksen kieli tulee asiakkaan laskujen kielestä. Asiakas voi vaihtaa tarjoussivun kieltä itse.
• Tarjous ei kirjaudu kirjanpitoon. Kirjaus syntyy vasta, kun työn lasku hyväksytään.
• Jos tarjous vanhenee ilman vastausta, muokkaa sitä ja lähetä uusi versio uudella voimassaololla.

Lue seuraavaksi

• Tarjouksesta rahaksi Koko ketju Fleksissä: tarjous, asiakkaan hyväksyntä linkistä, työ, tunnit ja tarvikkeet, lasku, maksu pankista ja kirjanpito.
• Työt Kirjaa työ puhelun aikana yhdellä näytöllä: asiakas, kohde, tehtävä, tekijät ja aika. Työntekijä näkee työn puhelimessaan soitto- ja navigointilinkein.
• Laskut Tee lasku työstä tai käsin, tarkista ja hyväksy. Hyväksyntä numeroi laskun, lähettää PDF:n sähköpostilla ja kirjaa sen. Myös hyvitys ja osalasku.